投資方針書 2018年


 なんか投資方針書を書くといいよ、という内容の記事を見つけたので書いてみる。何を書けばいいのかわかってないけど。。。

1.目的

 35歳(2022年3月31日)までにセミリアイアしたい。

2.運用目標

 年利5%

3.投資方針

 投資信託と国内株式で管理する。

4.銘柄選択
  • 投資信託:主にインデックスファンドに投資する。国内と国外のバランスは半々ぐらい。
  • 国内株式:売却益は狙わず配当金や株主優待を目的とする。そのため、よくわからない企業ではなく、応援したい企業の株を選択する。

5.売買執行方針
  • 投資信託:毎月定額(一つの商品に5,000円)+その月の楽天ポイントを振り分けられる分を購入する。
  • 国内株式:毎月20,000円入金。利益率が5%を超えたら売却候補。損失率が5%を超えたら購入候補とする。

 とまあこんな感じで。果たしてこれでよかったのだろうか。。。


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